助理理财规划师和人力资源

理财师需要考理财规划师国家职业资格认证，分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

报考条件：国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

高级理财规划师：

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3.取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师：

报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1.连续从事本职业工作13年以上；

2.取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3.取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师：

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1.连续从事本职工作满6年以上。

2.金融相关专业专科以上学历。

3.非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

相关专业是指：经济学、管理学、法学。

一、理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作6年以上。2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（二）理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作13年以上。2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。（三）高级理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作19年以上。2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

2、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部

3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内

4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。

扩展资料：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

参考资料：理财规划师百度百科