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天水健康财富管理师

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陌陌上阡

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私人财富管理师PWM全国统一考试时间安排为每年：3月、6月、9月、12月共开设4次，考试等级：标准级（PWM®）和高级（SPWM®）。考试类型：专业知识综合考试（单科），考试形式：大数据云考试（机考），考试内容:“保险”“家族信托”“婚姻家庭”“税务规划”“资产配置”。

天水健康财富管理师
234 评论（9）

yidiandian100

财富管理师压力还是蛮大的。在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现。必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。
260 评论（15）

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