江油健康财富管理师

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茶虫小豆豆

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理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2021-01-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~

江油健康财富管理师

349 评论（9） 2小时前发布

踏雪1230

泰康保险集团的健康财富规划师是专业化服务于高净值人群全生命周期，提供一站式养老、健康、财富管理和终极关怀解决方案。跨养老、健康和财富管理三大领域，将是专业服务于高净值人群的全生命周期、全财富周期的专家，是提供一站式养老、健康和财富管理的服务者，是一份致力于让每一个人都拥有幸福人生的光辉职业。对我的回答是否满意如果满意帮忙采纳下吧

352 评论（13） 8小时前发布

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