程Celeste
完成教育要求。需要参加由注册教育学院（REPs）提供的、符合CFP教育标准的课程，共约200小时。这些课程涵盖各个方面的金融规划，包括投资、税收、退休、保险和房地产等。参加CFP考试。这是由CFP认证委员会组织的全球性考试。该考试要求考生在规定时间内完成170道选择题。考试分为3个模块，分别测试面向客户的关键技能、数据分析和规划，以及专业实践和道德。满足工作经验要求。在开始申请CFP认证之前，必须取得三年或更长时间的符合标准的工作经验，这些经验必须直接应用到金融规划中。
奔兔2008
金融理财师报考条件 AFP资格申请人须具备以下基本条件： 1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作； 2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
深夜地黄昏
理财师报考条件有：
1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
（2）金融相关专业专科以上学历。
（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
扩展资料
一、职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。
2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
二、职业前景
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。
现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。
参考资料来源：百度百科-理财师
参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展
优质职业资格证问答知识库
