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考理财师资格证考试方法如下：
理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：
1、连续从事本职业工作满6年。
2、金融相关专业专科以上学历。
3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
理财师的工作内容
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务。
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案。
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座。
4、参保客户的后续服务工作。
5、组建和管理团队。
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初级银行从业资格考试设有两个科目，《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》，其中《银行业专业实务》下设五个专业类别，考生报名时可以根据实际工作需要进行选择。一般而言，选择《个人理财》会相对比较简单，其考试内容有哪些？《银行业专业实务》下设的《个人理财》的考试内容（一）《银行业专业实务》下设以下5个专业类别：1.《个人理财》2.《公司信贷》3.《个人贷款》4.《风险管理》5.《银行管理》注意：报考考生可任意选考一门或多门《银行业专业实务》下设的5个专业类别。（二）初级银行《个人理财》科目的主要考试内容：1.个人理财。2.个人理财业务相关法律法规。3.理财投资市场。4.理财产品。5.客户分类与需求分析。6.理财规划计算工具与方法。7.理财师的工作流程和方法。8.理财师金融服务技巧。9.个人理财业务相关的其他法律法规掌握与个人理财业务相关的法律法规。银行从业资格考试缴费规定考生需要在规定的报名时间内登录银行业协会网站报名并完成缴费，缴费完成即为报名成功。1、缴费时间缴费时间和报名时间一致，报名结束时间也就是缴费结束时间。2、缴费规则银行考试选择报考科目后必须在120分钟内完成支付操作。规定时间未支付成功，机位将不做保留，请考生重新选择报考科目，3、缴费方式银行从业报名缴费采取在线支付的方式。即时到账，支持绝大数银行借记卡及部分银行信用卡，选择您的持卡银行→选择银行卡种及支付地区→确认支付，交费成功后请在已报考科目中，确认科目已支付。
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报名条件 助理理财规划师（具备以下条件之一者）： 1、连续从事本职业工作6年以上； 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书； 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书； 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上； 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书； 中级理财规划师（具备以下条件之一者）： 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上； 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上； 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上； 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
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