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国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
扩展资料：
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
参考资料来源：百度百科——理财规划师
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报考条件 助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。高级理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。
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2020年11月理财规划师考试报名时间在27号已经报名截止了，如果想要考理财规划师考试的朋友只能参加明年的考试了，具体报考流程如下：1.在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名; 2.由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;3.审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证;4.参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排;5.考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。理财规划师考试科目如下：三级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》二级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》一级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》如果在备考过程中，遇到难题，推荐使用上学吧找答案APP，内含题库1千万+，支持拍照、图片、语音、文字搜索，秒出答案及解析！
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助理理财规划师（具备以下条件之一者）： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 理财规划师（具备以下条件之一者）： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。 考试内容： 共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 理财规划师（相关资料）： 1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识） 中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：中国财政经济出版社出版 书号：ISBN7-5005-8958-1/F?7796 定价：元 2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力） 中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：中国财政经济出版社出版 书号：ISBN7-5005-9185-3/F?7980 定价：元 3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力） 中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：中国财政经济出版社出版 书号：ISBN7-5005-9203-5/F?7993 定价：元 4、《国家职业标准-理财规划师》（2006年版） 出版社：中国劳动社会保障出版社 书号：45045?276 定价：元 2007年11月中旬，理财规划师 3-2级 08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30专业能力考核 14:00-15:30综合评审 参考资料：
金弓木小火
（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。1．具有完全民事行为能力；2．具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；3．获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。1．具有完全民事行为能力；2．具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；3．获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。1．具有完全民事行为能力；2．具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；3．获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
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