资产管理培训课程

CFA考生只要完成三个阶段的CFA考试，再累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA的道德标准守则(Code of Ethics and Standards)，这样便可以得到特许金融分析师(CFA)资格。CFA考试分为Level I、Level II和Level III三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。第一阶段(Level I)形式为选择题(Multiple Choice)，每卷各120题，共240题；第二阶段(Level II))形式为选择题(Multiple Choice)，每卷各60题，共120题；第三阶段(Level III)的考试形势是50%的论文写作及50%的应用题(其中主要是案例分析)。CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。考试时间地点考试时间：CFA一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的第一个周六;二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周六。考试地点：6月国内大陆地区CFA考点：北京、上海、广州、南京、成都、天津。12月国内大陆地区CFA考点：北京、上海、广州。补充说明：每个城市有若干个考点，具体考点由CFA协会统一安排，一般在考前一个半月开放准考证打印通道的时候公布每位考生的具体考点。[2] 银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和高端客户业务的领导;2.分支机构个人金融业务部门业务负责人;3.负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理;4.证券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。CWM特许财富管理师报考条件1.大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者;2.具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者;3.必须具备较强的英语听、说、读、写能力。CWM特许财富管理师课程CWM注重本土化，IAFM会给予各地环境调整课程内容，并结合本土案例。在国内，CWM特许财富管理师培训课程如下：模块一：财富管理概述、富人心理学、高端金融行销模块二：财富管理新趋势、富人行销学模块三：财富管理产品、风险管理模块四：投资估值与技术分析模块五：风险配置与资产管理模块六：大周期视角下的投资策略模块七：财务报表分析模块八：投资银行业务、税务筹划CWM特许财富管理师考试内容CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。CWM专门针对开拓高端客户的零售银行、理财中心及私人银行部门。CWM培训注重实战及实务，在高端客户需求探索、高端客户业务开拓、顾问式理财营销、客户长远关系管理、财富管理策划、资产组合配置管理及投资风险管理方面都有独特的设计。CWM特许财富管理师职业前景AAFM进入中国时间不长，但是发展速度迅猛，截止2010年，中国已有近5000各家银行人员参加了CWM特许财富管理师证书培训。美国已经2万多人获得此证书，工作行业为银行、保险、基金、证券、会计、独立理财顾问等。CWM门槛比较高，拥有CWM证书在行业内算是“金牌证书”。

根据上海财大青岛财富研究院CISI——CWM项目介绍上说的：金融服务行业 金融服务行业的目的和结构 宏观经济分析 微观经济理论 金融市场 行业法规 金融服务法规 金融犯罪 公司管理 资产种类 现金 债券 房地产 股权 衍生品 商品 集体投资 投资基金 其他投资载体 信托关系 信托责任 给客户提供建议 判断客户的要求 税务类型及免税应用 投资分析 数据 金融数学 基础和技术分析 收益和比率 估价 投资管理 风险和回报 投资组合构建理论 投资策略 业绩测量 终生财富供给 退休计划 保护计划 遗产计划、信托资产和基金会 根据当前人才体系培养的需要，2017年主要实施ICWIM，并于2017年底实施ICAWM，2018年实施CWM。财富与投资管理国际认证定位：准入级内容：提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍；学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识；考试：2小时机考；100道单选题；中英双语；建议学时：130学时建议学习人士：金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历；高级财富管理国际认证定位：资深级内容：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务考试：2个小时机考；100道单选题；中英双语；建议学时：180学时建议学习人士：财富管理从业经历至少3年；特许财富管理国际认证定位：专家级内容：包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化考试：每个模块3个小时；六道试卷论述题；英语建议学时：600学时建议学习人士：财富管理从业经历至少5年；可用英语参加考试；