会计行业客户管理平台

“项目、客户、函证”是会计师事务所三大核心业务要素，针对行业需求，利用OA系统全面部署线上标准化、精细化、智能化协同业务管理平台，整体提升业务效率与灵活度。

会计师事务所“项目+客户+函证”三位一体协同业务管理平台亮点

1、全生命周期项目管理

若要确保项目从启动到结束整个过程能随时掌握动态、及时纠正偏差、快速配合调整，就必须建立一套从项目立项、执行、成本归集等全过程高效、标准化管理体系。

项目立项：通过OA流程引擎搭建项目立项申请流程，对前期业务来源、约定书、项目明细清晰记录，明确任务及责任人，将项目流程化。

项目卡片：为了能详细掌握项目信息，并方便实时查看，通过OA建模引擎构建项目卡片，将项目现场负责人、项目任务分解、业务线，一一填写记录。

项目变更：为了增强项目管理灵活度，利用“项目基本信息变更流程”即可一键修改项目，审批后立即生效，快速便捷。

项目工时：为了让项目绩效考核规范化，项目工时通过OA系统及时提交，同时用项目日历自动统计，一目了然，有利于实现绩效考核公平。

项目报告：项目是否合格完成，可在系统中提交报告，标准化的检验内容为项目验收提供依据。

项目账单：OA系统将项目全过程中的收款、人力成本、差旅费用进行自动归集分析，生成费用统计报表，给财务预算提供依据。

2、高满意度客户管理

为了不断提高会计师事务所客户满意度，OA系统搭建会计师事务所个性化客户管理模块，提升标准化水平。

客户信息概览：为了方便组织实时了解目前客户情况，OA系统将客户来源、主营业务等基本信息集中管理。

指定权限共享：对于潜在客户，领导可通过“指定权限共享”给一个或多个业务人员进行维护。

智能客户评估：市场价值、成长值等数据评估，帮助组织更好的梳理客户维护阶段，为客户提供更适合的服务。

3、全程跟踪式函证管理

函证是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目信息，获取和评价审计证据的过程。主要为审计师获取认定层次的充分审计证据，降低检查风险。

目前会计师事务所函证业务处理的基本流程是：函证信息收集、函证中心编号、发函至客户、客户回函、归集。OA系统将所有流程搬到线上，实现全程跟踪式集中管理，极大提升风控能力。

函证信息统一：发函主体、函证编号、批次、发函单号、发函费用等信息统一集中管理，确保信息完整，为编号人员减轻工作量。

Excel批量导入：以“提升效率”为宗旨，OA系统支持下载规范函证模板，通过excel文件批量导入。

扫描枪智能验收：客户回函后的信息通过扫描枪可快速验收，并录入系统，同时确保函证信息并无修改。

多维度统计报表：系统可对发函数、回函数、函证费用等数据进行自动归集统计，回函率实时呈现。

北京万户网络技术有限公司于1998年依托中国科技大学的研发力量成立，总部位于北京，在上海，广州，南京，合肥，天津等多个城市设有分公司和办事处，目前全国有300多名员工，研发和技术支持人员的比例将近一半。公司成立10余年以来一直致力于OA协同管理领域，截止目前已经积累3000多家案例客户，6000多个项目经验，是一家在OA领域专业性强，注重技术实力和研发的协同管理厂商。

比较好用的财务软件有：

1、科目记：

科目记财务软件是一款安全好用、永久免费的财务记账软件。科目记是以中国会计行业从业人员为服务对象，提供基于会计专业知识分享及永久免费的财务软件服务，以专业、严谨、互助的社区氛围构建会计行业互联网知识分享社交平台。

2、ERP财务软件：

ERP是由美国Gartner Group Inc.公司于20世纪90年代初提出的，是信息时代的现代企业向国际化发展的更高层管理模式。财务软件主要立足于企业财务帐目，企业资金帐户，企业收支状况等企业财务方面的管理，用途明确，使用很简单。

3、金蝶财务软件：

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体。

以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

4、用友财务软件：

用友财务软件，由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。

5、星宇：

星宇免费记账软件是一套简单易用的财务记账管理软件，具有Windows操作系统的界面及使用方式，只要您会用电脑，就会轻松使用它。

参考资料来源：百度百科—星宇

参考资料来源：百度百科—科目记

参考资料来源：百度百科—ERP财务软件

参考资料来源：百度百科—金蝶财务软件

参考资料来源：百度百科—用友财务软件