会计公司客户管理平台

“项目、客户、函证”是会计师事务所三大核心业务要素，针对行业需求，利用OA系统全面部署线上标准化、精细化、智能化协同业务管理平台，整体提升业务效率与灵活度。

会计师事务所“项目+客户+函证”三位一体协同业务管理平台亮点

1、全生命周期项目管理

若要确保项目从启动到结束整个过程能随时掌握动态、及时纠正偏差、快速配合调整，就必须建立一套从项目立项、执行、成本归集等全过程高效、标准化管理体系。

项目立项：通过OA流程引擎搭建项目立项申请流程，对前期业务来源、约定书、项目明细清晰记录，明确任务及责任人，将项目流程化。

项目卡片：为了能详细掌握项目信息，并方便实时查看，通过OA建模引擎构建项目卡片，将项目现场负责人、项目任务分解、业务线，一一填写记录。

项目变更：为了增强项目管理灵活度，利用“项目基本信息变更流程”即可一键修改项目，审批后立即生效，快速便捷。

项目工时：为了让项目绩效考核规范化，项目工时通过OA系统及时提交，同时用项目日历自动统计，一目了然，有利于实现绩效考核公平。

项目报告：项目是否合格完成，可在系统中提交报告，标准化的检验内容为项目验收提供依据。

项目账单：OA系统将项目全过程中的收款、人力成本、差旅费用进行自动归集分析，生成费用统计报表，给财务预算提供依据。

2、高满意度客户管理

为了不断提高会计师事务所客户满意度，OA系统搭建会计师事务所个性化客户管理模块，提升标准化水平。

客户信息概览：为了方便组织实时了解目前客户情况，OA系统将客户来源、主营业务等基本信息集中管理。

指定权限共享：对于潜在客户，领导可通过“指定权限共享”给一个或多个业务人员进行维护。

智能客户评估：市场价值、成长值等数据评估，帮助组织更好的梳理客户维护阶段，为客户提供更适合的服务。

3、全程跟踪式函证管理

函证是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目信息，获取和评价审计证据的过程。主要为审计师获取认定层次的充分审计证据，降低检查风险。

目前会计师事务所函证业务处理的基本流程是：函证信息收集、函证中心编号、发函至客户、客户回函、归集。OA系统将所有流程搬到线上，实现全程跟踪式集中管理，极大提升风控能力。

函证信息统一：发函主体、函证编号、批次、发函单号、发函费用等信息统一集中管理，确保信息完整，为编号人员减轻工作量。

Excel批量导入：以“提升效率”为宗旨，OA系统支持下载规范函证模板，通过excel文件批量导入。

扫描枪智能验收：客户回函后的信息通过扫描枪可快速验收，并录入系统，同时确保函证信息并无修改。

多维度统计报表：系统可对发函数、回函数、函证费用等数据进行自动归集统计，回函率实时呈现。